GENÈSE

Originellement mobilisés à la demande de nos proches, nous nous sommes structurés sur un cahier des charges reprenant leurs objectifs patrimoniaux et l’ensemble de leurs besoins patrimoniaux insatisfaits, notamment du fait des intérêts contradictoires inhérents aux métiers de la gestion de fortune.

En partant de ce cahier des charges, nous avons élaboré un ADN et une philosophie propre de service, une offre complète et à grande valeur ajoutée, un modèle économique vertueux et organisé une entreprise opérationnelle mettant à profit nos expériences professionnelles respectives, les conseils bienveillants de responsables des principaux Family Offices (Européens et Américains), de représentants d’autres Familles fortunées ou encore de prestataires familiaux que nous coordonnons et supervisons (Avocats, Experts-comptables, Notaires, Autres conseils réglementés, Banques, Gérants et Autres Institutions financières…).