BESOINS ADRESSÉS
Nos Familles font appel à nous, pour
PRÉSERVER L’UNITÉ FAMILIALE
- Définir une stratégie familiale
- Organiser une gouvernance familiale
- Planifier la cession/transmission/succession
- Structurer la détention des actifs communs
FAIRE CROÎTRE LE PATRIMOINE
- Définir des objectifs d’investissement
- Élaborer un cahier des charges
- Définir et suivre une allocation stratégique
- Rationaliser et négocier les coûts
- Sélectionner les gestionnaires et dépositaires
PÉRENNISER LE CAPITAL
- Diversifier les actifs et les risques
- Mesurer les performances, les risques, les coûts
- Contrôler les gestionnaires
- Mettre en place un reporting consolidé personnalisé
CONSEILLER ET SÉCURISER
- Sélectionner, coordonner et superviser les conseillers et autres prestataires
- Former et protéger les générations futures
- Simplifier et documenter les choix patrimoniaux
NOS DIFFÉRENCES
- Notre ADN d’investisseurs familiaux
- Notre taille critique et capacité à mutualiser les intérêts
- Notre réseau international
- Notre équipe de professionnels très expérimentés
- Nos ressources et systèmes d’information
AGRÉMENTS
- Agrément AMF,
Conseil en Investissement Financier E003067 - Agrément ACPR,
Intermédiaire en Assurances ORIAS 10057135 - Membre de l’Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI et ANACOFI CIF)